Kapitalmarkt
Schwäbisch Hall platziert weiteren Benchmark Pfandbrief
Schwäbisch Hall | 22.10.2021 | Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat die nächste große Pfandbrief-Emission erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Der begebene Inhaber-Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Der Kupon liegt bei 0,20 Prozent bei einer Rendite von 0,26 Prozent. Moody’s bewertet Schwäbisch Hall-Pfandbriefe mit der Bestnote Aaa mit einem Leeway von +6.

Die Emission ist am Markt wieder auf große Nachfrage gestoßen. Bereits nach zwei Stunden konnten die Bücher mit einem Ordervolumen von mehr als 1,3 Mrd. Euro ge­schlossen werden. Das Orderbuch zählt insgesamt 56 nationale und interna­tionale Investoren. 35 Prozent davon stammen aus dem Ausland, vor allem aus Europa, aber auch aus Asien.

Die Emission des dritten Pfandbriefs haben neben dem Mutterkonzern DZ Bank als Kon­sortialführerin die Raiffeisen Bank International (RBI), die NATIXIS, Barclays und die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) begleitet. Die Deckungs­masse für den Pfandbrief besteht aus rund 10.500 wohnwirt­schaft­lichen Darlehen aus ganz Deutschland.


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