Die Bausparkasse Schwäbisch Hall hat die nächste große Pfandbrief-Emission erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Der begebene Inhaber-Pfandbrief mit einem Volumen von 500 Mio. Euro hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Der Kupon liegt bei 0,20 Prozent bei einer Rendite von 0,26 Prozent. Moody’s bewertet Schwäbisch Hall-Pfandbriefe mit der Bestnote Aaa mit einem Leeway von +6.
Die Emission ist am Markt wieder auf große Nachfrage gestoßen. Bereits nach zwei Stunden konnten die Bücher mit einem Ordervolumen von mehr als 1,3 Mrd. Euro geschlossen werden. Das Orderbuch zählt insgesamt 56 nationale und internationale Investoren. 35 Prozent davon stammen aus dem Ausland, vor allem aus Europa, aber auch aus Asien.
Die Emission des dritten Pfandbriefs haben neben dem Mutterkonzern DZ Bank als Konsortialführerin die Raiffeisen Bank International (RBI), die NATIXIS, Barclays und die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) begleitet. Die Deckungsmasse für den Pfandbrief besteht aus rund 10.500 wohnwirtschaftlichen Darlehen aus ganz Deutschland.